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《新一代智能终端蓝皮书（2025年）》由ZG信息通信研究院于2026年3月发布，核心主题是探讨人工智能终端的发展。报告指出，以大模型为核心的人工智能技术正推动终端实现从“人工智能+终端”到“人工智能终端”的历史性跨越，AI终端已进入规模化商用阶段。报告旨在深入剖析新一代智能终端的发展现状、技术特点及产业生态，揭示其如何通过全栈技术创新支撑“四新”能力落地，为相关决策者、研究者和从业者提供多面的产业洞察与前瞻指引。总体结论是，AI终端正推动人机关系从“工具使用”向“伙伴协作”根本性转变，并需要在政策、标准、技术、生态与安全等方面协同推进，以实现“人工智能+”行动的普及目标。
本部分阐述了新一代智能终端向智能原生发展的宏观背景与现状。在D层设计层面，发展人工智能终端已成为共识，美国、欧盟、日本、韩国等主要经济体均出台了相关战略，ZG也通过《政府工作报告》和《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》等政策，将新一代智能终端定位为培育新质生产力的战略支点。在产业生态层面，AI终端供应链趋于成熟并迈入规模化商用阶段，ZG厂商在关键赛道实现系统性突破。市场预测数据显示，2025年AI手机渗透率将达34%，AI PC出货量将超1亿台，AI眼镜等可穿戴设备市场增长迅猛。在标准体系层面，ZG正积极构建《人工智能终端智能化分J》系列标准及配套标准体系，以统一评价尺度，引导产业高质量发展。在产品体验层面，AI手机、AI PC、AI可穿戴设备的智能化水平持续提升。其中，AI手机的智能化服务水平已达到智能助理J，其智能服务分为基础型和扩展型，在辅助通话、影像处理、智能问答等场景能力显著；“自动化任务”功能能够通过单一指令驱动端到端闭环执行，重构了任务处理范式。AI PC则作为“生产力工具”能力持续进阶，软硬件技术升J赋能了其在办公、创作等场景的应用。AI眼镜、智能手表、AI耳机等可穿戴设备也从功能附加走向能力重构，在健康监测、多模态交互等方面形成d特优势。
本部分详细阐释了人工智能终端所展现的“四新”特征，即认知协同、场景预见、意图驱动、服务共生，这标志着人机交互范式的深刻变革。认知协同指的是AI终端通过跨模态语义融合、隐式意图识别及交互连续性，实现像真人一样自然的多模态智能交互，其基础是端云协同的AI架构。场景预见意味着服务模式从被动响应进化为主动预见，AI终端通过全域情景感知与行为意图推理，构建个人知识图谱，在用户未明确指令前即可提供个性化、前瞻性的服务。意图驱动表现为应用架构从传统的流程驱动重塑为以用户意图为核心，依赖以大模型为大脑的智能体自动拆解任务、调度跨应用服务，实现“一句话搞定复杂任务”。服务共生是指设备间的关系从简单的点对点连接，迈向跨端、跨生态的场景化服务无缝流转与接力，旨在构建一体化全场景覆盖的智能交互环境。报告通过对比表格清晰展示了这四大特征相较于传统终代的根本性差异，同时也指出各项特征在落地过程中仍面临多模态融合、模型幻觉、生态壁垒、隐私安全等方面的技术挑战。
本部分从芯片、存储、感知交互、通信和能效管理五个维度，系统解析了支撑AI终端“四新”特征的硬件技术全栈演进。在计算芯片方面，手机和PC处理器均朝着“CPU+GPU+NPU”的异构协同架构持续优化，制程工艺进入3nm-4nm时代，NPU算力大幅提升，为端侧高效运行大模型提供了核心算力基础。在存储系统方面，LPDDR5X内存和UFS 4.0存储的带宽与容量持续升J，并结合存算一体、统一内存架构等技术，旨在破解制约AI性能的“存储墙”瓶颈，实现智能数据调度。在感知交互体系方面，手机显示屏向健康护眼与智能交互融合演进，光学摄像头通过AI计算摄影实现从基础成像到全场景智能体验的跃迁，麦克风与扬声器则分别作为智能感知与输出的核心器件，在AI算法赋能下向智能化、高保真方向深度发展。在通信方面，5G、Wi-Fi 7等技术与AI双向赋能，既为端云协同提供高速低延迟连接，也通过AI优化实现智能、稳定的网络体验。在能效管理方面，面对AI算力带来的高能耗挑战，产业通过电池扩容、高速快充技术以及AI驱动的动态能效平衡等多路径协同，努力化解性能与续航之间的矛盾。
本部分探讨了操作系统、智能体与安全体系如何通过深度智能化重构，定义AI终端可信服务的新范式。操作系统正与AI深度融合，从资源调度者进化为端云协同的智能中枢，通过动态分配计算负载，构建能主动感知和理解用户意图的AI原生操作系统。终端智能体则依托操作系统和大模型，重新定义服务范式，开启了“服务找人”的时代。其技术路径涵盖多样化的自然语言交互入口、以端云协同大模型为“大脑”的推理决策，以及通过API调用或屏幕理解来操作外部工具。产业生态因此发生变革，应用形态向交互拟人化、功能原子化发展，商业模式可能从“应用孤岛”转向“意图驱动”的流量分配。同时，行业正积极探索智能体交互协议、能力评估及行业应用等标准，以构建开放协同的生态。在安全与隐私方面，报告强调构建可信AI终端的基石，需建立覆盖应用、模型与数据的端云协同纵深防御体系，保障智能体感知交互的融合安全，并创新数据隐私防护范式，确保用户数据在端云协同处理过程中的“可用不可见”。
本部分基于“人工智能+”行动的战略目标，提出了以AI手机和AI PC为突破口，加快新一代智能终端普及的系统性建议。报告建议强化政策牵引，通过消费补贴、试点示范等方式，优先支持AI手机与PC成为“人工智能+”落地的主阵地。建议加快标准统一，聚焦端侧大模型部署、智能体协同协议等关键领域，打通“一次开发、多端部署”的技术底座，并推动ZG方案融入国际标准体系。建议突破关键技术，通过建设验证平台、优化端侧模型能效、建立能效标识制度等，多面提升端侧智能的性能与能效平衡。建议构建安全可信生态，一方面推动开源协同以降低创新门槛，另一方面构建全栈安全检测机制与用户隐私保护标准，并通过透明化的“AI终端体验指数”等评估引导市场良性竞争，增强用户信任。
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