人形机器人产业分布格局：美、日本、欧洲、中国四大核心产业集群

2025 年，人形机器人产业迎来了跨越式的发展机遇。纵观人形机器人市场格局，已形成北美、日本、欧洲、中 国 四大核心产业集群，各区域依托自身资源禀赋与发展逻辑，呈现差异化竞争格局。北美引领核心技术创新，日本侧重精密部件供给，欧洲深耕安全合规与标准化进程，ZG则聚焦量产落地与场景适配。其中，亚太地区依托ZG的量产优势与日本的零部件支撑，成为人形机器人市场规模增速Z快的区域，预计到 2031 年年均复合增长率将达到 53.2%。

凭借在多个核心领域的技术革新与产品形态创新，以美国为核心的北美产业集群被认为是人形机器人技术原创与系统定义中心。Market Growth Reports 数据显示，仅美国主导的人形机器人研究就占的 40%以上。具体来看， 北美的原创技术突破覆盖运动控制、具身智能与算法、硬件整合等人形机器人底层核心技术领域。例如，波士顿动力的 Atlas 人形机器人作为高动态运动技术的标杆产品，突破了人形机器人高难度动作的运动极限，其核心运动控制算法在范围内广受行业认可；特斯拉（Tesla）则自研 FSD 芯片与执行器，搭配自身端到端强化学习算法，在硬件领域实现“芯片-算法-执行器”的全链条垂直整合。然而， 在拥有底层算法、高端芯片与系统集成能力、充足的资本供给等优势的同时，北美区域也具有量产成本高、交付周期长、柔性制造产线布局不足等短板， 造成该区域在出货量上的相对弱势。

日本在电机、控制、系统集成方面具备深厚基础， 是人形机器人精密零部件核心供给区。与北美整机企业“通用化、高端化”的发展路线不同，日本整机企业依托本土零部件优势，聚焦老龄化康养、工业精密作业、灾害救援等本土刚需场景， 侧重场景适配性与产品可靠性优化。在精密零部件制造方面， 日本企业长期垄断高端人形机器人核心零部件市场，尤其是减速器、 伺服电机、高精度传感器三大核心品类， 技术门槛高、替代难度大，成为宇树科技、特斯拉、Figure AI 等头部整机企业的核心供应商。在整机制造领域， 本田研发的 ASIMO 机型作为Z早实现自主行走的人形机器人之一，搭载 34 个高精度伺服关节，可实现行走、奔跑、上下楼梯等高难度动作；川崎重工的KHR 系列机型具备精密装配、重型物品抓取、焊接等功能，目前已在川崎重工本土工厂批量应用。

欧洲依托工业 4.0 扎实基础与严谨的政策合规体系，深耕安全合规与标准化进程，是人形机器人合规标准与工业协作试点区。欧盟的人工智能治理模式坚持伦理优先， 主张在促进人工智能发展与创新的同时，防范人工智能风险，确保公民基本权利和安全。基于此，欧盟推出《人工智能法案》，严格规范人机安全，主张“人类主导”原则，同时欧洲深度参与国际标准化组织（ISO）相关标准制定，推动人形机器人安全标准完善。

目前， 德国宝马莱比锡工厂、奔驰匈牙利工厂已小批量试点部署人形机器人，主要执行汽车零部件搬运、精密装配、产线检测等重复性、 低难度任务；法国空客图卢兹工厂则试点部署优必选人形机器人，执行飞机零部件精密检测、小型部件装配等任务。

ZG作为人形机器人量产与出货核心区，依托 3C、汽车成熟供应链，在“硬件先行、软件迭代”模式下，实现产能快速部署与生态扩张，率先推动人形机器人在工业等场景铺开应用。从ZG人形机器人产业区域分布格局来看，当前，已经形成长三角、珠三角、京津冀三大核心区域集群。

长三角集群以上海、杭州、苏州为核心， 凭借完善的制造配套体系，成为整机量产与核心部件规模化生产的主战场。其中，浙江拥有宇树科技、海康机器人等头部机器人企业， 还依托工业数字孪生平台支撑人形机器人加速渗透电商仓配、跨境物流等万亿J市场，已形成以杭甬为整机引领、多地为零部件配套的完整产业生态；立讯精密、拓普集团等企业在此布局大型生产基地，规划年产 100 万台执行器，可满足 5 万台人形机器人配套需求。上海依托步科股份、禾赛科技等核心零部件企业，以及开普勒、智元、达闼机器人等本体企业， 在人形机器人前沿技术研究与应用场景拓展等方面有着较强的竞争力。

珠三角集群以广佛莞为主力，以深圳为关键加速点，构建出人形机器人供应链生态，是国内人形机器人产业的“量产落地核心区”，核心企业包括优必选、乐聚、逐际动力等； 同时， 深圳集聚全国35%的人形机器人核心专利，研发投入强度达6.2%。 该集群的核心优势在于，依托珠三角成熟的电子信息产业和精密制造基础，实现了核心零部件的高度本地化配套，大幅降低了生产成本、缩短了量产周期。

京津冀集群形成以上海为核心，天津、河北特色突出的产业发展格局，加速构建人形机器人产业矩阵，以加速进化、星动纪元、松延动力、 天津新松、康德重工等企业为代表。其中， 上海依托中关村创新生态打造智能决策中枢，为产业发展提供了坚实的技术支撑，同时重点突破 3C 电子制造、新能源汽车产线等智能装配示范应用场景，通过“揭榜挂帅”机制推进产业链上下游企业的产业链自主化进程；天津、河北则聚焦工业机器人、特种机器人等集成应用领域，发挥制造优势，深耕人形机器人研发、生产制造等环节，形成完整的产业链。 此外，合肥、沈阳、佛山等城市形成特色补充， 分别在开源鸿蒙、特种机器人、家电产线专用机型领域形成细分优势， 进一步完善了国内区域布局。